腾讯云vs阿里云，谁主沉浮？

本文旨在通过人工智能行业对云服务平台代表性产品——阿里云、腾讯云的产品定位、核心功能、发展战略等方面的研究，探讨人工智能云服务平台产品的在国内的发展趋势。为之后根据实际情况，利用具有较多优势的云服务平台，研发应用层人工智能产品提供决策辅助。

一、行业背景

1. 行业概况

云计算的发展经历了从虚拟化、并行等技术成熟的前期积累阶段，到SaaS、IaaS、PaaS 三种形式出现的形成阶段，当前正处于通过深度竞争形成主流平台和标准的成熟阶段。

云计算作为移动互联网、物联网、大数据、智能硬件和工业 4.0 等新兴方向的底层支撑，近年来发展迅速。

以SaaS为代表的云服务出现在20世纪90年代末。2005年亚马逊推出的AWS服务，使产业界真正认识到一种新的IT服务模式的诞生。在此之后，谷歌、IBM、微软等互联网和IT企业分别从不同的角度开始提供不同层面的云计算服务，云服务进入了快速发展的阶段。

云服务正在逐步突破互联网市场的范畴，政府、公共管理部门、各行业企业也开始接受云服务的理念，并开始将传统的自建IT方式转为使用公共云服务方式，云服务将真正进入其产业的成熟期。

2. 市场现状

发展阶段:

一个行业大致可以分为四个发展阶段：探索阶段、快速发展阶段、成熟阶段、衰退阶段。

根据2015年Gartner技术成熟度曲线，大部分云计算服务——如：AI云服务，仍处于快速发展期；部分服务——如：SaaS与IaaS，处于成熟期。

为了推进云计算的快速发展，相关支持政策陆续出台。

根据工业和信息化部印发的《云计算发展三年行动计划(2017-2019年)》：计划目标到2019年，我国云计算产业规模达到4300亿元，大量的资本进场将其带入一个高潮。

总体来看，当前我国云计算市场整体规模较小，与全球云计算市场相比有3-5年的差距。虽然整体行业趋于成熟，但渗透率并不高。全球市场中，全球IT总投入大概是3.5万亿美金，其中云计算市场只占到3000亿美金左右，整个市场渗透率只有10%左右，而国内云计算市场渗透率更低。

爱分析首席分析师李喆表示：中国云计算市场渗透率只有5-7%，仍处于相对早期阶段。考虑到国内云服务发展略微滞后的现实，我们认为国内云服务平台仍处于快速发展期的中后阶段。

图1. 2015技术成熟度曲线（Gartner,2015）

市场规模：

据前瞻产业研究院发布的《中国云计算产业发展前景与投资战略规划分析报告》统计数据显示：我国公有云市场保持50%以上的增速。

截止至2017年我国云计算整体市场规模达691.6亿元，增速34.32%。其中，公有云市场规模达到264.8亿元，相比2016年增长55.7%。预计2018-2021年仍将保持快速增长态势，到2021年市场规模将达到902.6亿元，私有云市场规模达426.8亿元，较2016年增长23.8%。预计未来几年将保持稳定增长，到2021年市场规模将达到955.7亿元。

其中，IaaS(基础设施即服务)成为公有云中增速最快的服务类型。

2017年，公有云IaaS市场规模达到148.7亿元，相比2016年增长70.1%。截止2018年6月底，共有301家企业获得了工信部颁发的云服务(互联网资源协作服务)牌照，随着大量地方行业IaaS服务商的进入，预计未来几年IaaS市场仍将快速增长。

PaaS(平台即服务)市场整体规模偏小，2017年仅为11.6亿元，较2016年增加52.6%。SaaS(软件即服务)市场规模达到104.5亿元，与2016年相比增长39.1%。

图2.2015-2021年我国云计算整体市场规模统计及增长情况预测（前瞻产业研究院，2019）

产业链：

当前，人工智能行业已经形成较清晰的产业链。

云计算的上游主要是芯片企业（Intel等）、网络设备提供商（华为，思科等）、网络运营商（中国电信、中国联通等）、储存提供商（EMC、华为等）、服务器提供商（浪潮、华为等）以及操作系统（Vmware，微软等）。

下游主要是不同行业的应用产品。云平台为技术层重要组成部分，国内代表产品有：阿里云、腾讯云、百度云、华为云等。

在人工智能领域，这些云平台主要整合了内容识别、智能语音、人脸识别、自然语言处理等功能，通过云平台、解决方案、SDK接入等形式供下游企业使用。

图3.中国AI产业链（易观，2018）

图4.中国云计算服务重点企业（易观，2018）

产业发展趋势：

AI+云：云平台集中数据和算力，”AI+云”是未来趋势 ——算力、算法和数据是AI不可或缺的 ” 三驾马车 “。

云计算的发展导致了大量数据向云平台集中，而云平台自身就具备强大的计算能力，只要再提交算法给云平台，就满足执行 AI 算法的核心要素。因此，云平台是执行AI算法的上佳选择。所以，通过直接在云平台上增加 AI 处理能力将是未来发展趋势。

云平台为 AI 提供运行平台，AI反过来提升云计算 “智商”。目前，阿里云、AWS、腾讯云、华为云等均已提供AI计算平台。

安全性能：云应用越多，云安全性将变得更加脆弱，这是一个众所周知的事实。

2018年全球信息安全支出预计达到930亿美元，2017年为864亿美元。在不久的将来，安全问题盛行，云计算行业将期待更多网络安全公司提出新的云安全措施。实现云安全服务的自动化、加速和集成可以重新定义云安全措施。

集中度上升：全球方面，2017年全球公有云市场份额排名前三的是：亚马逊 AWS，微软 Azure 和阿里云。

AWS 占据 54.2%的市场份额，阿里云的全球市场份额从 2016 年的 3.0%上升至 2017 年的 3.7%，领先于第四名谷歌 2.8%的市场份额，全球云计算整体市场集中度进一步提升。

2017年中国公有云服务整体市场份额中，阿里云继续保持市场领军位置，全年营收 11.12 亿美元，市场份额达到 45.5%；腾讯云居第二，营收 2.51 亿美元，市场份额达到 10.3%；中国电信排名第三，市场份额 7.6%；位居第四的金山云，市场份额为 6.5%；亚马逊 AWS首次进入国内前五，市场份额为 5.4%。

基础设施化：移动互联网在过去几年中充分释放了人口红利，现在，“如何继续挖掘数据红利？”，成了持续获客的保证。这就要求互联网云基础设施不仅能够提供虚拟机、存储、弹性扩容资源，而且要具备高效处理应用的能力，更需要像人工智能这样的智能底座来支持和经营数据。

在Cloud 1.0时代，主要以计算、存储、网络、数据库等资源型服务为主，要满足高并发、弹性扩缩容的需求。而这些需求通常基于高可用的软件和通用的硬件来实现。现在正是从Cloud 1.0向Cloud 2.0过渡的关键期，最大的变化是：基础设施要以应用为中心，以提供能力服务为主。

标准统一：目前，众多标准组织都把云的互操作、业务迁移和安全列为云计算3个最重要的标准化方向。

类似于今天电信网络中不同运营商同类业务间的互联互通，未来云提供商之间也必然实现互联，实现互操作，这也是建立更加合理的市场竞合关系的必要条件。

云平台之间的互操作将促进云计算产业链的进一步细分，并产生更加灵活和多样化的业务形式。互操作将产生众多云间接口的标准化需求，如：计算云与存储云间的接口、软件云与基础设施云间的接口等。

云间的业务迁移是维护市场秩序，避免业务垄断和用户锁定的重要基础。云间的业务迁移需要在提供同类云计算业务的提供商之间，定义标准化的业务、资源、数据描述方式，这也产生了大量的标准需求。

在云计算发展面临的挑战中，安全和隐私排在了首位。

云安全被认为是决定云计算能否生存下去的关键问题，因此也自然成为标准化所关注的重点。当然，安全问题需要从法律、监管、信任体系等多个角度入手去解决，标准化只是其中的一个方面。

从技术的角度看，云的安全问题带来了对云平台及客户端安全防护、数据加密、监管接口等多方面的标准化需求。

随着市场的扩大与业务的发展，云计算的标准化成为大势所趋。从长远来看，如果云计算要成为像电信、电力这样的公共服务行业，形成巨大的产业规模，实现标准化是众多厂商必然的选择。

目前，云计算的标准化虽然成果寥寥，但总体上呈现出一种“自下而上”的趋势，即先从一些具体领域或细节性技术入手，逐步形成总体的标准框架。在这个标准体系中，云的外部特性与接口，包括互操作、业务迁移与安全将是标准化的重要方向。

3. 小结

云平台正处在快速发展期到成熟期过渡阶段，未来发展趋势为：以业务为核心的云基础设施，人工智能与云服务的结合，安全性能的提高，标准的统一。

随着底层核心技术发展逐渐停滞，云平台市场在产品形式和服务内容上呈现出同质化，未来梯队划分将变得更加明显，头部产品存在无限可能，并将逐渐形成行业规范。

目前中国企业云计算渗透率为5-7%，与国外一些国家相比还有很大差距。但得益于政策额红利和中国企业的数字化转型，市场潜力空间较大仍然很大。伴随云平台服务质量的提高，价格的下降，行业扶持政策落实，未来以云平台为基础的产品及应用将迎来迅速发展。

二、竞品分析

1. 竞品确定

本次竞品分析选择腾讯云和阿里云，原因如下：

市场规模：

在2017年公有云市场中，阿里云的市场份额达到45.5%，腾讯达到10.3%，分别位于第一和第二。

阿里和腾讯在云计算业务上，是布局最早的互联网公司。

2018年1月，阿里巴巴公布2018财年第三季度财报数据，云计算是阿里增速最猛的业务，呈现三位数增长。2017年阿里云累计营收达到112亿人民币。同年8月，阿里财报显示：云计算付费用户数量已超过100万。

腾讯云并未在财报中直接公布自己的营收情况，但根据自媒体《科技十点见》的推算，腾讯云的年营收预计将达到百亿元级别，这一目标最快将在两年左右实现。

获客渠道：

阿里云和腾讯云也有浓厚的生态元素，比如：腾讯云的客户，有不少是腾讯投资过的公司，也有不少是腾讯泛娱乐生态的伙伴。

阿里云最初是因为电商服务器资源有冗余，可以开放，最初的客户是淘宝卖家，他们为了能更好地与淘宝系统对接，将进销存系统率先上云。腾讯云出现，则是因为腾讯在3Q大战后痛定思痛，大力做开放平台。然而，发现许多开发者，“没有能力在短期内建立一个服务用户的平台，就做云来提供服务。

技术实力：

云计算与人工智能、大数据、物联网甚至通信等技术都密不可分。要提供公共和综合云服务，就必须具备全面的技术能力。

只有巨头才会同时在多项技术上布局，比如：阿里有首期投资1000亿元的达摩院做底层技术研发；百度在AI、自动驾驶上砸钱；腾讯也成立了各种实验室、研究院。

他们在技术上的前瞻布局，最终会转化为云计算的能力或者产品。

2. 市场定位

右下图可知：腾讯云和阿里云业务上有高度重合的部分。

在主要核心业务中，阿里云除了去年新上线的物联网以外，其余业务与腾讯云一致。

两者的slogan有略微区别：腾讯云企图担任一个连接器，以数据和智能化的方式连接企业。阿里巴巴则充当一个赋能者的姿态，让云计算普惠各行各业。

这个slogan的差异也源自主要用户群体的差异。此外，由于阿里云综合实力较强，平台的定位范围也较腾讯云大。

两者的主要战略目标差距是：阿里云的目标更偏向国际化，并在人工智能和物联网方面打开新的垂直市场。

由于生态的不同，腾讯云的主要使用用户是腾讯泛文娱领域与微信开放平台的合作者，而阿里云的主要用户则是阿里生态的中小电商。但是近两年，两者同时发力产业互联网，将泛互联网、政府及传统企业作为市场的扩展方向。其中阿里云还将物理网的云计算平台作为自身的战略重点。

图5.腾讯云与阿里云简单对比

3. 用户分析

地理区域扩张是腾讯云全球化布局的首要任务。此前腾讯董事长马化腾表示：2018年将继续扩充云基础设施，为客户提供优良服务。根据规划，2018年腾讯云将陆续上线多个区域和可用区，为更多企业和创业者提供集云计算、云数据、云运营于一体的全球云端服务体验。

从腾讯云和阿里云的横向对比来看：目前腾讯云的优势已经开始显现。

2018年3月15日，阿里云宣布其印度尼西亚大区正式开服运营，成为该国第一家在当地运营的国际公共云服务商。这也是阿里云在全球开放服务的第18个区域，此前阿里云已经在欧洲、北美、东南亚、中东等地建设了基础设施。

图6.阿里云、腾讯云和金山云基础设施建设情况对比（前瞻产业研究院，2018）

从腾讯云官网的客户案例数量来看：游戏领域的服务或者企业占比最大，其次是金融、医疗、电商、视频，还有O2O、微信、旅游、移动应用、政务、在线教育。不过这些实例不一定与腾讯云客户数量组成吻合。

相比腾讯云，阿里云官网的客户案例主要集中在电子商务，科技和教育领域，其次是媒体、旅游、制造业、零售等，另外在政府端，阿里云也获得了一定数量的客户。

图7.腾讯云主要细分领域客户数量及主要客户代表（前瞻产业研究院，2018）

4. 使用场景

云平台在人工智能领域提供的服务可以分为：AI框架服务、AI平台服务和AI应用服务。

其中腾讯云和阿里云在框架和平台服务上差别较小，主要是应用场景上的区别。

右下图可知：两者侧重的场景与其主要客户所在领域联系紧密。

阿里云相比腾讯云，与政府和供应链上游联系更为密切。因此，阿里云的亮点也偏向供应链和政府端的解决方案。而腾讯的使用场景主要在取代人工客服和信息验证上，因此侧重在智能语音客服和人脸/图像识别上面。

但是明显的趋势是：随着同质化加剧，双方在技术和数据端差距逐渐缩小。发掘新的应用场景也成为了未来云平台发展的重点突破口。

图8.腾讯云与阿里云主要使用场景对比

5. 核心功能对比

图9. 阿里云和腾讯云的功能对比(夫尼特大人，2018)

阿里云：

弹性计算是阿里云的核心产品，拥有包括：云服务器、专有网络、容器服务、弹性伸缩、负载均衡等9项业务，涵盖用户的每一种选择。

但是，其在计算领域更加专注于底层的的计算能力和稳定性，尤其是近期推出的神龙技术架构，跟AWS的Nitro很类似——都是通过先进的虚拟化技术打破物理机和虚拟机的隔阂。虽然相比AWS，阿里云起步比较晚，但跟AWS这个标杆的距离在不断缩小，给 4.5 分。

在数据库方面，阿里云拥有足够的诚意——满足用户的一切需求，不管是普通用户常用的三大SQL数据库（MsSQL、MySQL、PostgreSQL），还是流行的NoSQL（MongoDB、Redis、Memcache），都为用户提供了服务。

帮助用户更好的使用这些能力同时，对于大数据需要的海量存储，阿里云也提供了对应的产品（PetaData、HBase 以及OceanBase）。值得一提的是自研的POLARDB，官方宣称性能是MySQL数据库的6倍，可惜在Oracle 数据库支持方面有所缺失，要从第三方绕一下，给 4 分。

在存储方面，阿里云提供了对象存储、文件存储、归档存储、块存储和表格存储等多种存储模式，最新的ESSD的随机读写达到了恐怖的100万，给 4 分。

在安全方面，阿里云以云盾为基础，发展出了数十款安全产品，涵盖了WAF、内容过滤、数据加密、DDoS 防护、数据风控等多项功能，阿里本身的安全能力就很出众，在云上同样有保障。给 4.5 分。

在人工智能方面，阿里云以ET大脑为基础，发展了ET工业大脑、ET农业大脑、ET环境大脑、ET医疗大脑等数个AI解决方案，及50多个AI产品。在众多产品体系中，属于阿里云集中力量发展的项目，从落地情况来看，也是国内走在最前列的，给 4 分

在CDN方面，阿里云官方给出的数字是 1500+ 全球节点，带宽储备超过120T。考虑到阿里云本身就是优酷、淘宝最大的CDN服务商，从实际效果来看，还是非常出色的，给 5 分。

在域名服务上，阿里云做的是最好的，其域名业务源自收购的国内的最大的域名供应商万网。不仅提供了基础的域名注册的服务，还针对域名交易的人群，提供了域名交易、域名预定、域名转入等服务，域名管理方面做到了一家成熟企业的优秀标准，给5分。

腾讯云：

腾讯云在基础计算能力的提供上，投入不少精力，包括：标准的云服务器、GPU云服务器、FPGA 云服务器等；在弹性计算上，大量的投入研发和实践，帮助用户更好的使用云计算，给 4 分。

在数据库方面，腾讯云提供了标准的SQL数据库和其特有的TDSQL，针对高速缓存场景的Redis 和Memcached、标准的NoSQL 数据MongoDB ，以及一些适合于大数据的数据库，如：HBase、分布式数据库DCDB。

不过丰富的产品缺没有配套的应用，腾讯云没有针对用户提供数据迁移的服务，会导致用户在使用时的体验不佳。给 3 分。

在存储方面，腾讯云的技术研发略显吃力。只提供了标准的对象存储和云硬盘服务，对于一些不同场景下的需求来说，还是显得不足，给3分。

在安全方面，腾讯云依托大禹网络安全和天御业务安全防护，提供了不少场景化的安全服务。相比之下，腾讯云的产品更加倾向场景化为用户提供服务，给3.5分。

在大数据方面，腾讯云发展出来了大数据基础服务、数据应用和AI三大体系，提供了丰富的技术产品，对于用户来说，也是可以更好的去借助云计算的资源来实现自己的需要，给 4 分

在CDN方面，腾讯云依托腾讯本身的业务，提供了全球1000 多个加速节点，来帮助用户去提升用户体验。不过不知道出于什么原因，腾讯云的CDN 的每次变更，都会有较长的时间才能生效，给 4 分

在域名方面，腾讯云只提供了基础的域名注册服务，只能算个及格。给3分。

图10.阿里云人工智能核心功能（来源阿里云官网）

图11.腾讯云人工智能领域主要功能（来源腾讯云官网）

6. 小结

从这些功能的对比来看：两款产品的主要功能相差不大。

但是，由于产品定位的差异化，导致使用场景方面的不同。

腾讯云比较看重社交、游戏过程中实时大量互动及及时答疑的需求，在功能上就体现为身份核验、语音/图像识别，智能机器人比较有特色；而阿里云注重商家端和政府端的应用，拥有大量的对应解决方案。

经过对过去数年的战略调整，目前两者都将目标客户群体从自身生态圈客户，扩大到泛互联网，泛政府，以及需要数字化转型的传统企业。

在地域方面，腾讯云试图在国内逐渐挑战阿里云的地位，而阿里云则期待以东南亚为突破口逐渐打开国际市场。由于腾讯云技术上和功能上与阿里云仍存在一定差距，未来市占率的挑战之路仍充满荆棘。