騰訊雲vs阿裏雲，誰主沉浮？
本文旨在通過人工智能行業對雲服務平台代表性產品——阿裏雲、騰訊雲的產品定位、核心功能、發展戰略等方面的研究，探討人工智能雲服務平台產品的在國內的發展趨勢。為之後根據實際情況，利用具有較多優勢的雲服務平台，研發應用層人工智能產品提供決策輔助。
雲計算的發展經曆了從虛擬化、並行等技術成熟的前期積累階段，到SaaS、IaaS、PaaS 叁種形式出現的形成階段，當前正處於通過深度競爭形成主流平台和標准的成熟階段。
雲計算作為移動互聯網、物聯網、大數據、智能硬件和工業 4.0 等新興方向的底層支撐，近年來發展迅速。
以SaaS為代表的雲服務出現在20世紀90年代末。2005年亞馬遜推出的AWS服務，使產業界真正認識到一種新的IT服務模式的誕生。在此之後，穀歌、IBM、微軟等互聯網和IT企業分別從不同的角度開始提供不同層面的雲計算服務，雲服務進入了快速發展的階段。
雲服務正在逐步突破互聯網市場的范疇，政府、公共管理部門、各行業企業也開始接受雲服務的理念，並開始將傳統的自建IT方式轉為使用公共雲服務方式，雲服務將真正進入其產業的成熟期。
發展階段:
一個行業大致可以分為四個發展階段：探索階段、快速發展階段、成熟階段、衰退階段。
根據2015年Gartner技術成熟度曲線，大部分雲計算服務——如：AI雲服務，仍處於快速發展期；部分服務——如：SaaS與IaaS，處於成熟期。
為了推進雲計算的快速發展，相關支持政策陸續出台。
根據工業和信息化部印發的《雲計算發展叁年行動計劃(2017-2019年)》：計劃目標到2019年，我國雲計算產業規模達到4300億元，大量的資本進場將其帶入一個高潮。
總體來看，當前我國雲計算市場整體規模較小，與全球雲計算市場相比有3-5年的差距。雖然整體行業趨於成熟，但滲透率並不高。全球市場中，全球IT總投入大概是3.5萬億美金，其中雲計算市場只占到3000億美金左右，整個市場滲透率只有10%左右，而國內雲計算市場滲透率更低。
愛分析首席分析師李喆表示：中國雲計算市場滲透率只有5-7%，仍處於相對早期階段。考慮到國內雲服務發展略微滯後的現實，我們認為國內雲服務平台仍處於快速發展期的中後階段。
圖1. 2015技術成熟度曲線（Gartner,2015）
市場規模：
據前瞻產業研究院發布的《中國雲計算產業發展前景與投資戰略規劃分析報告》統計數據顯示：我國公有雲市場保持50%以上的增速。
截止至2017年我國雲計算整體市場規模達691.6億元，增速34.32%。其中，公有雲市場規模達到264.8億元，相比2016年增長55.7%。預計2018-2021年仍將保持快速增長態勢，到2021年市場規模將達到902.6億元，私有雲市場規模達426.8億元，較2016年增長23.8%。預計未來幾年將保持穩定增長，到2021年市場規模將達到955.7億元。
其中，IaaS(基礎設施即服務)成為公有雲中增速最快的服務類型。
2017年，公有雲IaaS市場規模達到148.7億元，相比2016年增長70.1%。截止2018年6月底，共有301家企業獲得了工信部頒發的雲服務(互聯網資源協作服務)牌照，隨著大量地方行業IaaS服務商的進入，預計未來幾年IaaS市場仍將快速增長。
PaaS(平台即服務)市場整體規模偏小，2017年僅為11.6億元，較2016年增加52.6%。SaaS(軟件即服務)市場規模達到104.5億元，與2016年相比增長39.1%。
圖2.2015-2021年我國雲計算整體市場規模統計及增長情況預測（前瞻產業研究院，2019）
產業鏈：
當前，人工智能行業已經形成較清晰的產業鏈。
雲計算的上遊主要是芯片企業（Intel等）、網絡設備提供商（華為，思科等）、網絡運營商（中國電信、中國聯通等）、儲存提供商（EMC、華為等）、服務器提供商（浪潮、華為等）以及操作系統（Vmware，微軟等）。
下遊主要是不同行業的應用產品。雲平台為技術層重要組成部分，國內代表產品有：阿裏雲、騰訊雲、百度雲、華為雲等。
在人工智能領域，這些雲平台主要整合了內容識別、智能語音、人臉識別、自然語言處理等功能，通過雲平台、解決方案、SDK接入等形式供下遊企業使用。
圖3.中國AI產業鏈（易觀，2018）
圖4.中國雲計算服務重點企業（易觀，2018）
產業發展趨勢：
AI+雲：雲平台集中數據和算力，”AI+雲”是未來趨勢 ——算力、算法和數據是AI不可或缺的 ” 叁駕馬車 “。
雲計算的發展導致了大量數據向雲平台集中，而雲平台自身就具備強大的計算能力，只要再提交算法給雲平台，就滿足執行 AI 算法的核心要素。因此，雲平台是執行AI算法的上佳選擇。所以，通過直接在雲平台上增加 AI 處理能力將是未來發展趨勢。
雲平台為 AI 提供運行平台，AI反過來提升雲計算 “智商”。目前，阿裏雲、AWS、騰訊雲、華為雲等均已提供AI計算平台。
安全性能：雲應用越多，雲安全性將變得更加脆弱，這是一個眾所周知的事實。
2018年全球信息安全支出預計達到930億美元，2017年為864億美元。在不久的將來，安全問題盛行，雲計算行業將期待更多網絡安全公司提出新的雲安全措施。實現雲安全服務的自動化、加速和集成可以重新定義雲安全措施。
集中度上升：全球方面，2017年全球公有雲市場份額排名前叁的是：亞馬遜 AWS，微軟 Azure 和阿裏雲。
AWS 占據 54.2%的市場份額，阿裏雲的全球市場份額從 2016 年的 3.0%上升至 2017 年的 3.7%，領先於第四名穀歌 2.8%的市場份額，全球雲計算整體市場集中度進一步提升。
2017年中國公有雲服務整體市場份額中，阿裏雲繼續保持市場領軍位置，全年營收 11.12 億美元，市場份額達到 45.5%；騰訊雲居第二，營收 2.51 億美元，市場份額達到 10.3%；中國電信排名第叁，市場份額 7.6%；位居第四的金山雲，市場份額為 6.5%；亞馬遜 AWS首次進入國內前五，市場份額為 5.4%。
基礎設施化：移動互聯網在過去幾年中充分釋放了人口紅利，現在，“如何繼續挖掘數據紅利？”，成了持續獲客的保證。這就要求互聯網雲基礎設施不僅能夠提供虛擬機、存儲、彈性擴容資源，而且要具備高效處理應用的能力，更需要像人工智能這樣的智能底座來支持和經營數據。
在Cloud 1.0時代，主要以計算、存儲、網絡、數據庫等資源型服務為主，要滿足高並發、彈性擴縮容的需求。而這些需求通常基於高可用的軟件和通用的硬件來實現。現在正是從Cloud 1.0向Cloud 2.0過渡的關鍵期，最大的變化是：基礎設施要以應用為中心，以提供能力服務為主。
標准統一：目前，眾多標准組織都把雲的互操作、業務遷移和安全列為雲計算3個最重要的標准化方向。
類似於今天電信網絡中不同運營商同類業務間的互聯互通，未來雲提供商之間也必然實現互聯，實現互操作，這也是建立更加合理的市場競合關系的必要條件。
雲平台之間的互操作將促進雲計算產業鏈的進一步細分，並產生更加靈活和多樣化的業務形式。互操作將產生眾多雲間接口的標准化需求，如：計算雲與存儲雲間的接口、軟件雲與基礎設施雲間的接口等。
雲間的業務遷移是維護市場秩序，避免業務壟斷和用戶鎖定的重要基礎。雲間的業務遷移需要在提供同類雲計算業務的提供商之間，定義標准化的業務、資源、數據描述方式，這也產生了大量的標准需求。
在雲計算發展面臨的挑戰中，安全和隱私排在了首位。
雲安全被認為是決定雲計算能否生存下去的關鍵問題，因此也自然成為標准化所關注的重點。當然，安全問題需要從法律、監管、信任體系等多個角度入手去解決，標准化只是其中的一個方面。
從技術的角度看，雲的安全問題帶來了對雲平台及客戶端安全防護、數據加密、監管接口等多方面的標准化需求。
隨著市場的擴大與業務的發展，雲計算的標准化成為大勢所趨。從長遠來看，如果雲計算要成為像電信、電力這樣的公共服務行業，形成巨大的產業規模，實現標准化是眾多廠商必然的選擇。
目前，雲計算的標准化雖然成果寥寥，但總體上呈現出一種“自下而上”的趨勢，即先從一些具體領域或細節性技術入手，逐步形成總體的標准框架。在這個標准體系中，雲的外部特性與接口，包括互操作、業務遷移與安全將是標准化的重要方向。
雲平台正處在快速發展期到成熟期過渡階段，未來發展趨勢為：以業務為核心的雲基礎設施，人工智能與雲服務的結合，安全性能的提高，標准的統一。
隨著底層核心技術發展逐漸停滯，雲平台市場在產品形式和服務內容上呈現出同質化，未來梯隊劃分將變得更加明顯，頭部產品存在無限可能，並將逐漸形成行業規范。
目前中國企業雲計算滲透率為5-7%，與國外一些國家相比還有很大差距。但得益於政策額紅利和中國企業的數字化轉型，市場潛力空間較大仍然很大。伴隨雲平台服務質量的提高，價格的下降，行業扶持政策落實，未來以雲平台為基礎的產品及應用將迎來迅速發展。
本次競品分析選擇騰訊雲和阿裏雲，原因如下：
市場規模：
在2017年公有雲市場中，阿裏雲的市場份額達到45.5%，騰訊達到10.3%，分別位於第一和第二。
阿裏和騰訊在雲計算業務上，是布局最早的互聯網公司。
2018年1月，阿裏巴巴公布2018財年第叁季度財報數據，雲計算是阿裏增速最猛的業務，呈現叁位數增長。2017年阿裏雲累計營收達到112億人民幣。同年8月，阿裏財報顯示：雲計算付費用戶數量已超過100萬。
騰訊雲並未在財報中直接公布自己的營收情況，但根據自媒體《科技十點見》的推算，騰訊雲的年營收預計將達到百億元級別，這一目標最快將在兩年左右實現。
獲客渠道：
阿裏雲和騰訊雲也有濃厚的生態元素，比如：騰訊雲的客戶，有不少是騰訊投資過的公司，也有不少是騰訊泛娛樂生態的夥伴。
阿裏雲最初是因為電商服務器資源有冗餘，可以開放，最初的客戶是淘寶賣家，他們為了能更好地與淘寶系統對接，將進銷存系統率先上雲。騰訊雲出現，則是因為騰訊在3Q大戰後痛定思痛，大力做開放平台。然而，發現許多開發者，“沒有能力在短期內建立一個服務用戶的平台，就做雲來提供服務。
技術實力：
雲計算與人工智能、大數據、物聯網甚至通信等技術都密不可分。要提供公共和綜合雲服務，就必須具備全面的技術能力。
只有巨頭才會同時在多項技術上布局，比如：阿裏有首期投資1000億元的達摩院做底層技術研發；百度在AI、自動駕駛上砸錢；騰訊也成立了各種實驗室、研究院。
他們在技術上的前瞻布局，最終會轉化為雲計算的能力或者產品。
右下圖可知：騰訊雲和阿裏雲業務上有高度重合的部分。
在主要核心業務中，阿裏雲除了去年新上線的物聯網以外，其餘業務與騰訊雲一致。
兩者的slogan有略微區別：騰訊雲企圖擔任一個連接器，以數據和智能化的方式連接企業。阿裏巴巴則充當一個賦能者的姿態，讓雲計算普惠各行各業。
這個slogan的差異也源自主要用戶群體的差異。此外，由於阿裏雲綜合實力較強，平台的定位范圍也較騰訊雲大。
兩者的主要戰略目標差距是：阿裏雲的目標更偏向國際化，並在人工智能和物聯網方面打開新的垂直市場。
由於生態的不同，騰訊雲的主要使用用戶是騰訊泛文娛領域與微信開放平台的合作者，而阿裏雲的主要用戶則是阿裏生態的中小電商。但是近兩年，兩者同時發力產業互聯網，將泛互聯網、政府及傳統企業作為市場的擴展方向。其中阿裏雲還將物理網的雲計算平台作為自身的戰略重點。
圖5.騰訊雲與阿裏雲簡單對比
地理區域擴張是騰訊雲全球化布局的首要任務。此前騰訊董事長馬化騰表示：2018年將繼續擴充雲基礎設施，為客戶提供優良服務。根據規劃，2018年騰訊雲將陸續上線多個區域和可用區，為更多企業和創業者提供集雲計算、雲數據、雲運營於一體的全球雲端服務體驗。
從騰訊雲和阿裏雲的橫向對比來看：目前騰訊雲的優勢已經開始顯現。
2018年3月15日，阿裏雲宣布其印度尼西亞大區正式開服運營，成為該國第一家在當地運營的國際公共雲服務商。這也是阿裏雲在全球開放服務的第18個區域，此前阿裏雲已經在歐洲、北美、東南亞、中東等地建設了基礎設施。
圖6.阿裏雲、騰訊雲和金山雲基礎設施建設情況對比（前瞻產業研究院，2018）
從騰訊雲官網的客戶案例數量來看：遊戲領域的服務或者企業占比最大，其次是金融、醫療、電商、視頻，還有O2O、微信、旅遊、移動應用、政務、在線教育。不過這些實例不一定與騰訊雲客戶數量組成吻合。
相比騰訊雲，阿裏雲官網的客戶案例主要集中在電子商務，科技和教育領域，其次是媒體、旅遊、制造業、零售等，另外在政府端，阿裏雲也獲得了一定數量的客戶。
圖7.騰訊雲主要細分領域客戶數量及主要客戶代表（前瞻產業研究院，2018）
雲平台在人工智能領域提供的服務可以分為：AI框架服務、AI平台服務和AI應用服務。
其中騰訊雲和阿裏雲在框架和平台服務上差別較小，主要是應用場景上的區別。
右下圖可知：兩者側重的場景與其主要客戶所在領域聯系緊密。
阿裏雲相比騰訊雲，與政府和供應鏈上遊聯系更為密切。因此，阿裏雲的亮點也偏向供應鏈和政府端的解決方案。而騰訊的使用場景主要在取代人工客服和信息驗證上，因此側重在智能語音客服和人臉/圖像識別上面。
但是明顯的趨勢是：隨著同質化加劇，雙方在技術和數據端差距逐漸縮小。發掘新的應用場景也成為了未來雲平台發展的重點突破口。
圖8.騰訊雲與阿裏雲主要使用場景對比
圖9. 阿裏雲和騰訊雲的功能對比(夫尼特大人，2018)
阿裏雲：
彈性計算是阿裏雲的核心產品，擁有包括：雲服務器、專有網絡、容器服務、彈性伸縮、負載均衡等9項業務，涵蓋用戶的每一種選擇。
但是，其在計算領域更加專注於底層的的計算能力和穩定性，尤其是近期推出的神龍技術架構，跟AWS的Nitro很類似——都是通過先進的虛擬化技術打破物理機和虛擬機的隔閡。雖然相比AWS，阿裏雲起步比較晚，但跟AWS這個標杆的距離在不斷縮小，給 4.5 分。
在數據庫方面，阿裏雲擁有足夠的誠意——滿足用戶的一切需求，不管是普通用戶常用的叁大SQL數據庫（MsSQL、MySQL、PostgreSQL），還是流行的NoSQL（MongoDB、Redis、Memcache），都為用戶提供了服務。
幫助用戶更好的使用這些能力同時，對於大數據需要的海量存儲，阿裏雲也提供了對應的產品（PetaData、HBase 以及OceanBase）。值得一提的是自研的POLARDB，官方宣稱性能是MySQL數據庫的6倍，可惜在Oracle 數據庫支持方面有所缺失，要從第叁方繞一下，給 4 分。
在存儲方面，阿裏雲提供了對象存儲、文件存儲、歸檔存儲、塊存儲和表格存儲等多種存儲模式，最新的ESSD的隨機讀寫達到了恐怖的100萬，給 4 分。
在安全方面，阿裏雲以雲盾為基礎，發展出了數十款安全產品，涵蓋了WAF、內容過濾、數據加密、DDoS 防護、數據風控等多項功能，阿裏本身的安全能力就很出眾，在雲上同樣有保障。給 4.5 分。
在人工智能方面，阿裏雲以ET大腦為基礎，發展了ET工業大腦、ET農業大腦、ET環境大腦、ET醫療大腦等數個AI解決方案，及50多個AI產品。在眾多產品體系中，屬於阿裏雲集中力量發展的項目，從落地情況來看，也是國內走在最前列的，給 4 分
在CDN方面，阿裏雲官方給出的數字是 1500+ 全球節點，帶寬儲備超過120T。考慮到阿裏雲本身就是優酷、淘寶最大的CDN服務商，從實際效果來看，還是非常出色的，給 5 分。
在域名服務上，阿裏雲做的是最好的，其域名業務源自收購的國內的最大的域名供應商萬網。不僅提供了基礎的域名注冊的服務，還針對域名交易的人群，提供了域名交易、域名預定、域名轉入等服務，域名管理方面做到了一家成熟企業的優秀標准，給5分。
騰訊雲：
騰訊雲在基礎計算能力的提供上，投入不少精力，包括：標准的雲服務器、GPU雲服務器、FPGA 雲服務器等；在彈性計算上，大量的投入研發和實踐，幫助用戶更好的使用雲計算，給 4 分。
在數據庫方面，騰訊雲提供了標准的SQL數據庫和其特有的TDSQL，針對高速緩存場景的Redis 和Memcached、標准的NoSQL 數據MongoDB ，以及一些適合於大數據的數據庫，如：HBase、分布式數據庫DCDB。
不過豐富的產品缺沒有配套的應用，騰訊雲沒有針對用戶提供數據遷移的服務，會導致用戶在使用時的體驗不佳。給 3 分。
在存儲方面，騰訊雲的技術研發略顯吃力。只提供了標准的對象存儲和雲硬盤服務，對於一些不同場景下的需求來說，還是顯得不足，給3分。
在安全方面，騰訊雲依托大禹網絡安全和天禦業務安全防護，提供了不少場景化的安全服務。相比之下，騰訊雲的產品更加傾向場景化為用戶提供服務，給3.5分。
在大數據方面，騰訊雲發展出來了大數據基礎服務、數據應用和AI叁大體系，提供了豐富的技術產品，對於用戶來說，也是可以更好的去借助雲計算的資源來實現自己的需要，給 4 分
在CDN方面，騰訊雲依托騰訊本身的業務，提供了全球1000 多個加速節點，來幫助用戶去提升用戶體驗。不過不知道出於什麼原因，騰訊雲的CDN 的每次變更，都會有較長的時間才能生效，給 4 分
在域名方面，騰訊雲只提供了基礎的域名注冊服務，只能算個及格。給3分。
圖10.阿裏雲人工智能核心功能（來源阿裏雲官網）
圖11.騰訊雲人工智能領域主要功能（來源騰訊雲官網）
從這些功能的對比來看：兩款產品的主要功能相差不大。
但是，由於產品定位的差異化，導致使用場景方面的不同。
騰訊雲比較看重社交、遊戲過程中實時大量互動及及時答疑的需求，在功能上就體現為身份核驗、語音/圖像識別，智能機器人比較有特色；而阿裏雲注重商家端和政府端的應用，擁有大量的對應解決方案。
經過對過去數年的戰略調整，目前兩者都將目標客戶群體從自身生態圈客戶，擴大到泛互聯網，泛政府，以及需要數字化轉型的傳統企業。
在地域方面，騰訊雲試圖在國內逐漸挑戰阿裏雲的地位，而阿裏雲則期待以東南亞為突破口逐漸打開國際市場。由於騰訊雲技術上和功能上與阿裏雲仍存在一定差距，未來市占率的挑戰之路仍充滿荊棘。
